投信・投資顧問業務

お仕事内容

投信・投資顧問業務はこんな仕事

投資家への株式や債券など有価証券売買のアドバイスに関わる業務です。銘柄、数量、価格、売買時期といった投資判断の材料となるファンド週報や、統計資料作成などのバックオフィス業務がメインとなります。紹介予定派遣の需要も多く、証券経験があるなど即戦力となる方は正社員としてフロント業務へシフトできます。

求められる経験・スキルは?

証券会社などの外務員資格が歓迎されます。投信販売に関しては、二種外務員資格が有利です。Word、Excel、PowerPointの実務経験は必須で、特にExcelに関してはマクロ処理レベルのOAスキルを求められる場合があります。また、海外投資家向けの英文資料作成や電話対応も多く、中級レベル以上の英語力が求められます。

その他金融系の職種

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